미국 ETF 알아보기 Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

이 ETF는 미국 소비자 필수품 부문에 대한 표적 노출을 제공하므로 단순히 구매하고 보유하려는 투자자에게는 너무 표적적이지만 섹터 순환 전략을 구현하거나 포트폴리오를 낮은 베타 보유로 기울이려는 투자자에게는 잠재적으로 유용한 도구가 됩니다. Vanguard ETF는 일반적으로 모든 범주에서 가장 비용 효율적인 선택 중 하나이지만, 반드시 그런 것은 아닙니다. FCD와 XLP 모두 비용 비율 면에서 약간 더 저렴합니다. 그러나 VDC가 제공하는 보유 주식의 깊이에 필적할 수 있는 소비자 주식 ETF는 없습니다. Vanguard의 독특한 구조는 이 펀드가 100개 이상의 개별 주식을 보유할 수 있고 소수의 메가 캡 주식에 과도하게 집중하는 것을 피할 수 있도록 합니다. 위에서 언급한 ETF 외에도 VDC에 대한 여러 가지 잠재적 대안이 있습니다. 동일한 가중치 RHS가 하나의 옵션인 반면, 알파 탐색 FXG 및 PSL도 흥미로운 옵션이 될 수 있습니다.

Vanguard Consumer Staples ETF

견실한 ETF는 약세 시장과 불황의 잠재력 회복에 기여합니다.

Vanguard Consumer Staples ETF(VDC)는 약세 시장과 불황에서 확실한 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 그것의 포트폴리오는 오랜 배당 성장 역사를 가진 강력한 비즈니스 모델을 가진 방어적인 주식으로 구성되어 있습니다. VDC는 불황에 강한 ETF로 평가받지만 높은 수익률과 꾸준한 주가 상승 전망으로 인해 장기적으로 보유하기 좋은 ETF로 보입니다. VDC를 고려해야 하는 이유를 살펴봅니다. 또한 스테이플 공간에서 VDC가 최상의 옵션이 아닌 이유도 살펴봅니다. 우리는 평가와 가격 조치에 대한 몇 가지 생각으로 결론을 내립니다. 소비자 필수품 부문은 시장 참여자들에 의해 "안전한 베팅"으로 간주되며 낮은 변동성으로 좋은 수익을 제공하는 경향이 있습니다. 소비자 필수품 회사들은 경기 침체를 극복하고, 배당금을 인상하며, 지속적이고 점진적인 성장을 할 수 있는 강력한 능력을 가지고 있습니다. VDC는 S&P 500에 비해 가격이 비싸며 26배 이상의 수익을 올리고 있습니다. 개인적으로 구매하기 전에 현재 가격에서 20% 할인된 가격을 기다리겠습니다.

 

VDC: 거의 필요 없습니다.

Vanguard Consumer Staples ETF의 가격은 역사적으로 장기적으로 꾸준한 속도로 상승해 왔습니다. 그러나 ETF의 리스크 프로파일은 높고 보유 자산은 장기 투자자에게 비싸게 평가됩니다. ETF는 소비자 필수품 부문에 대한 노출을 원하는 사람들을 위해 고안되었으며 적당한 결합 수익(배당과 가격 상승)에 만족합니다. 저는 Lead-Lag Report의 단순한 기사 이상의 것을 합니다. 회원들은 모델 포트폴리오, 정기적인 업데이트, 채팅방 등을 이용할 수 있습니다.

Consumer Staples 부문은 지난 15년 동안 기술 부문과 거의 일치하는 최고의 장기 위험 조정 수익률을 제공했습니다. Vanguard의 제품인 VDC는 연간 0.10%의 수수료로 중소형 자본 부문에 대한 노출을 일부 제공하기 때문에 대형 자본 전용 XLP ETF보다 우수하다는 것이 입증되었습니다. 저의 기본 입장은 VDC를 과체중으로 하여 향후 주식시장 침체에 대비하는 것이지만, 이 부문은 이미 높은 가치를 지니고 있으며 가격-다중 수축의 영향을 받지 않을 것입니다. 저는 포지션을 취하기 전에 상대적인 가치가 하락하기를 기다리는 것을 추천하며 위험을 피하는 투자자들이 고려할 수 있는 더 저렴한 대안을 제안할 것입니다. 시장에서 도움의 손길을 찾고 계십니까? Hoya Capital Income Builder의 회원들은 어떤 기후를 항해할 수 있는 독점적인 아이디어와 지도를 받습니다.

 

10월 소비자 스테이플 대시보드입니다.

소비자 비주기 산업의 메트릭스를 포함하는 대시보드입니다. 지난 달부터의 가치 및 품질 점수, 그리고 그들의 발전입니다.
VDC의 빠른 정보입니다. 싼 재고 몇 개요. 시장에서 도움의 손길을 찾고 계십니까? 정량적 위험과 가치의 회원들은 어떤 기후를 헤쳐나갈 수 있는 독점적인 아이디어와 지침을 얻습니다. VDC는 컨슈머 스테이플스 주식 컬렉션을 소유하고 있는 ETF입니다. 소비자 스테이플스 주식은 경기 순환의 후반 단계에서 비교적 잘 나가는 경향이 있습니다. 그러나 주기적으로 VDC는 현재 좋은 위치를 차지하지 못하고 있으며, 아마존과 같은 "신시대" 기업들은 "구시대" 스테이플스 주식을 계속해서 앞지르고 있습니다. 또한 VDC는 더 넓은 시장에 비해 저렴해 보이지 않습니다. 저는 VDC에 대해 중립적입니다. 장기적으로 포트폴리오가 여전히 긍정적인 수익을 기록할 것이라고 생각합니다. 하지만 이러한 수익은 더 넓은 시장에 의해 추월될 것입니다.