미국 ETF 알아보기 Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

이 ETF는 세계 최대 석유 생산국들을 포함한 미국의 에너지 산업에 대한 노출을 제공합니다. XLE는 장기적인 매입-보유 포트폴리오를 구성하는 사람들에게는 의미가 없을 수 있지만, 유가가 강세를 보일 때 번창하는 부문으로 익스포저를 전환하고자 하는 사람들에게는 전술적 오버레이로 유용할 수 있습니다. XLE는 다른 에너지 옵션과 비교하여 비용 효율성과 유동성 측면에서 모두 인상적입니다. 투자자들은 일반적으로 대규모 투자로 실행할 것으로 예상할 수 있습니다. 그러나 에너지 부문에 대한 노출을 제공하는 많은 펀드처럼, XLE는 일부 주식들이 전체 포트폴리오에서 큰 부분을 차지하기 때문에 일부 집중 문제를 유지합니다. 이 문제를 피하고자 하는 사람들은 동일한 가중치 RYE를 좋아할 수 있습니다. 알파 탐색 FXN은 에너지 노출을 위한 흥미로운 옵션일 수도 있습니다.

Energy Select Sector SPDR Fund

수동적인 수입으로 조기 퇴직하세요: XLE를 잊으십시오.

XLE는 에너지로부터 수동적인 수익을 원하는 투자자들에게 매우 인기 있는 ETF입니다. 그러나 XLE가 수동적인 소득 투자에 있어서 이상적인 방법보다 덜한 방법인 몇 가지 이유가 있습니다. 우리는 더 나은 접근방식을 공유합니다. 이와 같은 아이디어 포트폴리오를 찾고 계십니까? 고수익 투자자의 회원들은 우리의 모델 포트폴리오를 독점적으로 이용할 수 있습니다. 에너지 ETF에 대한 기업 내부자 매도는 10년 만에 최고치를 훨씬 웃돌고 있습니다. 이와는 대조적으로, 기술 ETF에 대한 기업 내부자 판매는 10Y 최저치를 훨씬 밑돌고 있습니다. 우리는 또한 XLK에 대한 XLE의 최근 실적이 지속 불가능하다고 생각합니다. 우리의 가격 행동 분석은 또한 XLK가 장기적인 바닥을 형성했을 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 따라서 기술/성장을 매각하고 에너지로 전환하려는 투자자들은 매우 신중해야 합니다. 가격 조치 신호와 기업 내부자들은 당신 곁에 없습니다. 따라서 XLK는 구매로, XLE는 보류로 평가합니다. 저는 Ultimate Growth Investing에서 단순한 기사 이상의 일을 하고 있습니다. 구성원은 모델 포트폴리오, 정기 업데이트, 대화방 등에 액세스 할 수 있습니다. 

 

XLK와 XLE: 역상관을 사용하여 수익을 창출하고 자본을 보존합니다.

XLK와 XLE의 가격 성능을 비교하면 역상관 관계가 나타나며, 이는 투자 전략을 도표화하는 데 사용될 수 있습니다. 과거 데이터를 사용한 두 가지 예를 사용하여 가능한 이득에 대한 아이디어를 제공합니다. 이 전략은 또한 기술주에 대한 금리 상승의 악영향, 에너지 가격에 대한 코로나 진행과 관련된 불확실성을 활용합니다. 1차적인 초점은 돈을 버는 것이지만, 자본 보존 측면도 강조될 가치가 있습니다.
이러한 전략과 관련된 단기 및 중기 리스크가 있으며, 가장 큰 리스크는 경기침체와 관련된 시장 붕괴입니다. 우리가 보기에 전 세계적으로 자유화 프로젝트의 종식은 지난 20년 평균에 비해 수십 년 동안 높은 인플레이션을 가져올 것 같습니다. 물가 상승 동력의 상위에는 관세와 비관세 장벽이 떨어지는 것이 아니라 높아지는 세상에서 에너지 비용이 있습니다. 에너지 장기요? 우리가 보기에 상승하는 시장입니다.
하지만 단기요? 우리는 자본이 그 부문에서 벗어나 경제의 다른 영역으로 회전하고 있다고 생각합니다. 따라서 단기적으로는 XLE 단축이 이익을 줄 수 있다고 생각합니다. 너무 오래 붙잡지 마세요! 이 아이디어는 제 개인 투자 커뮤니티인 Growth Investor Pro의 회원들과 더 깊이 논의되었습니다.

 

XLE: 불경기에 대한 두려움이 커짐에 따라 에너지 재고가 최고조에 달했을 수도 있습니다.

에너지 부문의 최근 하락은 새로운 추세적 하락의 시작일 수도 있습니다. 트레이더들은 지금부터 9월 중순 사이에 XLE가 더 떨어질 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 경기 침체에 대한 우려가 높아지면서 석유에 대한 수요 파괴에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 보입니다.
시장에서 도움의 손길을 찾고 계십니까? Reading The Markets의 회원들은 어떤 기후를 탐험할 수 있는 독점적인 아이디어와 지침을 얻습니다.